48V轻混技术进入高速发展期，即将广泛升级为二代系统

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      在全球范围内严峻的节能减排形势和日渐严苛的政策法规压力下，兼顾油耗排放法规与成本的48V轻混系统成为了汽车行业的新宠。目前，国内外部分整车厂和零部件供应商纷纷将目光投向48V轻混系统，本文将对48V系统应用现状与搭载动向进行梳理。

1. 48V轻混系统行业发展现状

      自2016年底国内首款48V轻混车型——长安逸动蓝动版上市以来，截至2019年5月，国内已有21款48V轻混车型上市销售，其中自主车型8款，合资车型4款，进口车型9款。另外，凯迪拉克XT5、斯巴鲁XV、森林人三款车型同样搭载了MHEV轻混技术，但与常见轻混系统的48V电压不同，上述三款车系统电压为90V或120V。（本文暂不讨论非48V电压轻混系统）

       从国产48V轻混车型市场规模来看，2017年及之前仅有逸动(参数|图片)蓝动版与瑞风M4两款48V轻混车型上市，因此国产48V车型产量微小。而自2018年起，多款国产48V车型密集上市，尤其在奔驰C级(参数|图片)、博瑞GE(参数|图片)等热销48V车型的带动下，48V车型市场进入快速增长期，2018年产量规模已达5.7万辆，占国产全部车型产量的0.26%。进入2019年后，48V车型市场规模继续强劲增长，1-5月国产48V车型产量已达8.6万辆，占比达1.12%。

       目前，德系企业与自主企业占据了全部国内48V市场，其中德系企业有奔驰与奥迪两家，自主企业主要为吉利与长安。2019年，北京奔驰与吉利两家企业继续领跑国产轻混市场。2019年1-5月，奔驰C级已成为国产48V轻混车型中的绝对主力，以5.42万的产量占据60%以上的市场份额。奔驰C级、E级(参数|图片)、吉利嘉际(参数|图片)、博瑞GE四款48V车型市场份额占比超过97%。而随着逸动蓝动版的停产，最早投放48V车型的长安汽车在48V产品方面显出颓势。

2. 48V轻混系统搭载动向

       当前阶段市场推出的48V车型主要为第一代48V技术，即电机作用在发动机端，电机通常被称作BSG或ISG，即电机通过皮带与发动机连接，是典型的并联P0（或P1）构型，电机的功率一般在15kW以内，多在10kW左右，主要功能为滑行启停、能量回收、为发动机助力等，节油效果在8%~10%左右。而在未来将推出的第二代48V技术中，电机将转向传动系端，即直接与变速器前端或后端相连，或直接内嵌于变速器内部，构型与当前高压混动并联构型保持一致，如P2、P2.5、P3构型等，电机功率亦将提升至25kW左右。届时，电机除将实现滑行启停、能量回收等原有功能外，还将实现纯电启动、纯电低速行驶等功能，系统节能效果将提升至20%左右。

        （1） 博世第二代48V系统以P3构型为主，驾乘舒适度将显著提升

       博世称第一代P0构型48V系统节油效果为8%~12%，目前主要合作主机厂为戴姆勒奔驰，已搭载于奔驰C级、E级以及进口的奔驰S级等车型上。博世第二代48V系统主要采用P3构型，即在P0方案的基础之上增加了48V EPK电力驱动模块，该模块集成于变速箱后端，博世称第二代48V系统节油效果可提升至12%~19%，同时增加了远程停车、电子巡航、堵车辅助、变速辅助等功能，驾乘舒适度提升显著。

      （2） 大陆第二代48V系统采用P2构型，采用两步走战略

       大陆的P0构型48V产品由大陆与舍弗勒合作开发，主要供应奥迪和雷诺等主机厂，国内目前已搭载于奥迪A6L以及进口的奥迪A8等车型。大陆计划2020年起生产P2构型第二代48V系统，将SSG电机集成在发动机和变速箱之间，使用两个离合器将发动机与传动系统彻底分离。到2025年左右，SSG将升级为ISG，取消皮带传动，同时电机升级为永磁电机。大陆称第一代P0构型48V系统节油效果在13%左右，第二代SSG节油率预计为18%，ISG节油率可继续提升至22%。

      （3） 法雷奥未来将采用P2、P3、P4等多种布局方式，产品阵容丰富

       目前国内自主企业均选择法雷奥作为48V系统供应商，采用P0结构，是目前国内合作主机厂最多的48V供应商。法雷奥在第二代48V系统方面将会采用P2、P3、P4等多种布局方式，因此48V产品除了Px电机以外，还拥有P2和P3用GMG（齿轮箱、电机、发电机一体化单元）、P4用eRAD（48V电动后传动轴）、电动增压器等零部件。法雷奥认为从降低油耗和成本两方面考虑，未来P0+P3是最优的解决方案。

       目前，第一代48V系统P0构型零部件供应商主要由法雷奥、博世、大陆三家企业占据，呈现三足鼎立局面，其中法雷奥主要为吉利、长安等国内自主企业提供48V技术支持，博世与大陆分别为奔驰与奥迪提供48V技术支持。另外，三菱电机已于2017年起向奔驰提供P1构型ISG电机，是目前唯一一家可提供P1构型扁平电机供应商，电机位于发动机后端与离合器前端，与代号为M256的3.0T直列六缸发动机相匹配，最早搭载于海外的CLS级与S级车型，目前在GLE级、E级AMG等国内进口车型上也开始搭载。

       除上述三家供应商外，博格华纳、麦格纳/格特拉克、德尔福等供应商也将加入到48V系统配套供应商阵营，其中博格华纳、麦格纳/格特拉克等供应商已研发出P2、P3、P4等构型系统。此外，美系、日韩系及中国的供应商也都取得了不错的成果，大有扩大化发展趋势。从48V轻混的节油水平上看，眼下的初代产品将从2020年起逐步升级为第二代产品，节油水平也将从目前的10%左右迈向接近甚至超过20%的水平，逐步向日系HEV的节油效果靠近，加之48V技术本身具有应用成本低、技术可行性强等优势，因此可以预见，国内48V轻混系统将在未来5-10年内保持快速发展势头，国内市场48V系统的普及时间甚至可能会提前于欧美。

      3. 总结

     （1）2018年为中国汽车行业的“轻混车元年”，多款48V轻混车型集中上市，进入2019年后48V市场规模持续高速增长，北京奔驰与吉利汽车两家企业产品领跑轻混车市场。